新闻驱动：

　　1、央行：2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供约1万亿元长期流动性。

　　2.1月24日，人民银行就《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的通知（征求意见稿）》公开征求意见，拟支持已开展的各类银行间债券市场现货债券回购交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务。

　　3、人民银行行长潘功胜1月24日在新闻办公室举行的新闻发布会上透露，人民银行、国家金融监督管理局将联合发文完善商业性房地产贷款政策，支持房地产企业发展，人民银行将加强货币政策工具逆周期、跨周期调节，着力稳市场、稳信心，为资本市场等金融市场运行营造良好的货币政策环境。

　　四、债券通北向合作项下人民币国债、政策性金融债将被纳入人民币流动性安排合格担保品名单，对于深化我国债券市场开放具有重要意义。

　　行业驱动因素

　　1、市场暂时回暖，生猪、仔猪价格大幅上涨。近几日，猪价大幅上涨，养殖端看涨情绪被点燃。主要原因是随着新一轮冷空气到来，国内消费市场需求增加，猪价大幅上涨，特别是北方地区涨幅明显，下游猪条销售相对容易。加之饲料原料下跌，养殖端压力有所缓解，抵制亏本卖猪的心态更加强烈。加之春节即将到来，猪价“破8”的可能性较大，因此在多重因素支撑下，南北地区猪价均已转正，预计短期内猪价仍将延续小幅上涨走势。加之近期国内生猪市场有所回暖，市场有望向好。在全球金融危机背景下，仔猪价格大幅上涨，可关注温氏食品（）RR、新五丰（）RR等阶段性机会。

　　2、周期底部蓄力，工程机械换机潮“姗姗来迟但必将到来”。据工程机械工业协会数据显示，2023年12月挖掘机销量1金年会体育app下载官网6698台，同比下降1.01%，略高于此前CME预期。挖掘机销量7625台，同比增长24%，主要由于去年基数较低。目前国内主机厂海外市场竞争力提升，未来海外出口占比有望继续提升，同时房地产、基建等领域利好政策不断释放，工程机械行业需求有望边际改善。具体来看，1）国内利好政策持续落地，工程机械需求有望边际改善。将在2023年四季度以特别国债形式再发行1万亿元2023年国债，新增国债全部通过转移支付拨付给地方，计划2023年使用5000亿元，2024年结转5000亿元。随着资金逐渐到位，基建项目开工带动工程机械开工率上升，逐步传导至新机销售，带动工程机械销售边际改善。此外，2023年12月，三家政策性银行净增3500亿元住房补充贷款（PSL），将用于保障性住房建设、城中村改造、“平安应急”公共基础设施建设三大项目。三大项目对房地产行业将产生一定带动作用，同时也带动基建投资继续保持高增速。2）机器换人潮“即将到来”。自2021年国内工程机械行业见顶以来，市场需求一直受到投资者关注，开工水平低迷，工程机械更新潮何时到来，根据以往经验，更新潮应在2023年开启，但由于国内工程机械工时不足，预计国内市场更新潮将延后，预计设备更新周期在2024年至2025年上半年。业内对2024年市场行情持乐观态度，并有预期，工程机械行业需求有望边际改善，一重()RR、徐工机械()RR和柳工()RR。

　　3、港股电力股集体上涨，业者关注度上升。24日，港股电力股集体上涨，华电国际、华能国际、华润电力涨幅均超过5%，大唐电力、电力涨幅均超过2%。随着寒潮来袭，冬季用电高峰即将到来，全年用电需求已超过此前预测，冬季用电负荷压力犹存，短期内经济复苏带动各行业用电需求增加，这些因素对电力公司盈利将产生积极影响。在国内“中期特别估值”背景下，属于中期特别估值概念的电力股不乏其人，未来有望受益于中期特别估值概念。对于两部制电价而言，容量电价收回固定成本的比例将逐步提高；同时，近期各省2024年全年电力交易价格陆续公布，预计多数省份全年长期合同电价有望维持较高浮动幅度。业绩方面，截至2024年1月22日，数据显示，A股申万二级行业电力板块共有14家上市公司披露年度业绩预告，其中12家业绩预好，业绩预好的公司合计占比超过85%。业绩预好的12家上市电力公司中，穗恒运A、浙能电力RR、上电电力RR、申能股份RR归母净利润预计同比增长2倍以上；大连热电、长庆集团预计归母净利润同比增长2倍以上；华能电力RR、华能股份RR归母净利润较上年同期增长一倍以上。主要原因为煤价同比下降、电价电费同比上涨。展望后市，国内电力供需几轮紧张后，电力板块有望盈利改善及估值重估。重点关注电力ETF基金（）全面覆盖电力子行业，有效把握“双碳”时代传统电力转型及水电、风电、核电等新能源电力中的优质机会；安徽电力（）煤价下降带动公司火电业绩改善，投资收益提供业绩增量。2023年1-3季度，公司实现归属于股东的净利润13.05亿元，业绩明显恢复。预计2023-2024年公司将有更多火电机组投产，带动火电板块增长，新能源业务发展助力公司清洁转型。

　　4、显示面板价格回暖，关注龙头企业复苏预期。近期，面板行业咨询机构陆续发布1月下旬面板报价，主流尺寸面板价格基本止跌企稳。随着春节临近，各大面板厂商也进入年度检修期，预计期内行业开工率将继续下滑。前不久，上游产业重要供应链部分厂商传出受地震影响停工的消息，分析师预计，随着行业供需结构优化，下游终端需求回暖，加之上游供应链突发事件等多重因素影响，全球显示面板价格有望更快反弹，进入新一轮上行区间。具体来看，Omida最新数据显示，一季度面板行业开工率将降至68%以下，其内主要厂商2月份平均开工率预计降至51%。其他厂商包括惠科（HKC）等也不同程度公布产线休假或检修计划，行业利用率持续下滑，包括电视在内的终端市场可望逐步走出传统淡季并释放需求。另外，今年又适逢巴黎奥运会、美洲杯、欧洲杯、美国总统大选等重大体育赛事，全球电视需求反弹可望强于去年同期，供需格局的预期变化推动面板行业继续积聚反弹动能。今年以来，龙头面板厂商业绩有望强于去年，可关注京东方（00099）RR、TCL科技（00099）等RR。

　　5、国内制冷剂价格再创新高，行业景气周期长期有望上行。此前，国内第三代制冷剂生产/进口/内采特定配额正式实施，随着特定配额的正式实施，第三代制冷剂价格大幅上涨，制冷剂有望迎来长期上行景气周期。在此背景下，巨化股份（）为氟化工行业龙头；三美股份（）RR已形成水氟化氢、氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，拥有HFC-134a产能6.5万吨、HFC-125产能5.2万吨。此外，巨化股份（）RR等值得关注。

　　主题驱动：

　　1、转基金年会金字招牌信誉至上因应用试点顺利完成，将启动产业化示范。新闻办公室1月23日上午举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。会议透露，2023年我国转基因玉米、大豆产业化应用试点顺利完成。据业内人士介绍，试点面积近三年增长较快，说明效果比较好，下一步将启动转基因产业化示范阶段，为期三年。点评：粮食安全重要性凸显，转基因是保障粮食安全、实现粮食安全的重要保障，去年一号文件指出要深入实施种业振兴行动，《大豆品种审定标准（试行）》等政策法规的发布，为转基因商业化落地做好了准备。据研报显示，转基因商业化后，我国转基因种子（玉米、大豆）工厂化出口口径预计达432亿粒，A股相关概念股主要有大北农（）RR、丰乐种业（）RR等。

　　2、村田电感工厂停产，导致部分产品价格飙升。关注国内龙头。近日，村田官网更新恢复情况，其电感工厂穴水工厂预计今年5月中旬或更晚恢复生产，村田工厂内部评估结果显示，设备厂房需要修复后才能恢复生产，这个过程需要4个多月。村田发布通知后不久，相关产品价格开始被市场炒作：一位村田代理商对媒体表示，部分价格甚至上涨。一位电子元器件代理商表示，电感缺货刚传出时，某终端一次性备了半年的货，村田的货全部被抢走，给客户备货比自己订货成本更高。随着缺货事件的发展，代理商的库存会很快被消耗，再加上原厂受损导致供货中断，相关产品缺货问题会更加凸显。建议关注国内产业链置换机会，如顺络电子()、风华高科()等。

　　3、比亚迪获得氢气电解器专利，布局氢能技术路线。近日，国家知识产权局发布消息称，比亚迪成功获得名为“电解器端板、电解器及制氢设备”的专利。此消息表明，比亚迪正在进一步深耕氢能领域，从上游制氢环节入手，探索和布局氢能技术路线。比亚迪的这些专利将进一步推动其在氢能领域的技术研发和应用。作为新能源汽车行业的龙头企业，其在氢能领域的布局无疑将对整个行业的发展产生深远的影响。在全球范围内，氢能作为一种清洁高效的能源，有着被广泛看好的市场前景。在国内，随着对氢能产业的大力支持，各地纷纷出台相关政策，氢能市场需求有望进一步扩大。目前，氢燃料电池的市场地位与发展初期的动力电池类似，预示着氢燃料电池将有巨大的发展空间。未来一旦在技术和成本上取得突破，氢燃料电池有金年会6766望快速发展，相关公司中，科威尔()RR氢能测试及智能制造装备产品线聚焦氢能两大核心场景，从用氢到制氢布局相关测试产品；华光环能()RR已成功实现碱性水电解制氢技术、装备及系统集成的成功落地，公司计划未来试制大规模商业化适用的水电解制氢设备。

　　4、新型锂电池5分钟即可充满电，铟材料是关键。据报道，美国康奈尔大学科学家研发出一款新型锂电池，可在5分钟内充满电，充电速度比市面上其他同类电池更快，经过数千次充放电循环后性能依然稳定，有望缓解电动汽车驾驶员的“里程焦虑”。研究人员解释称，为了设计出这款最新电池，他们重点研究了电化学反应动力学，并确定铟是一种极具前景的快充材料。这种材料具有极低的迁移能垒，使离子能够在固态下快速扩散。同时，该材料还能降低与阳极中离子的交换电流密度，从而减缓表面反应。A股相关概念股主要有株冶集团（）、五矿资本（）RR等。

　　5.CCER全国集中交易启动，新增项目即将发行。全国自愿温室气体减排交易市场22日在京启动，据业内人士透露，新增自愿温室气体减排项目评审和新增发行项目及减排核查机构名单即将公布，将推动新增CCER项目尽快完成项目开发、减排发行和上市，助力全国CCER市场建设发展。CCER与CEA相辅相成，共同构成我国完整的碳交易体系。国网能源研究院日前发布报告称，我国碳价将升至全球平均水平（目前欧盟碳市场EU-ETS交易基准价接近我国碳价的8倍）。不少业内人士预计，未来几年我国碳价可能在2018年100元/吨左右。目前全国碳排放交易市场仅覆盖电力行业，未来还将包括石化、钢铁、有色、造纸、化工、建材等高耗能行业。CCER市场参与者目前主要为控排企业和部分不控排企业，未来随着碳市场的成熟，自然人也可能参与其中。按照全国百亿吨以上的碳排放量，如果未来所有行业都纳入市场，并继续执行5%的抵消限额，至少每年CCER的市场需求空间，也就是市场容量不低于5亿吨。永安林业（）、中科环保（）RR等。

　　6、商飞公司拟投资100亿元扩大C919生产，迈向规模化商业运营。 1月24日，商飞公司副总经理张玉锦表示，预计今年C919产能将继续逐步扩大、稳步增长，实现“两个一百年”奋斗目标。同时，计划在3至5年内投资数十亿元扩大产能。另悉，东航的4架C919大飞机即将在春运期间亮相，航班往返北京和上海之间。截至去年底，东航C919机队共执行商业航班655个，载客量近8.2万人次。中邮证券认为，C919商业运营正走向规模化，机体制造商、航材经销商有望受益于C919生产交付加速，部分上市公司在长三角地区布局民航产业配套，C919配套价值有望提升；产业链中的原材料、机载设备、航空发动机等环节也都有广阔的国产化空间。润北航空科技（00263.HK）是国内优质航材分销商，其部分国产航材取得商飞工艺材料产品批准证书；广联航空（00263.HK）已成功申请多项复合材料产品相关专利，在C919、C929飞机零部件及型材研发试验中取得优异成绩。

　　7、特斯拉皮卡应用广泛 首次来华展出 据悉，特斯拉官方宣布其全金年会6766国车展即将拉开帷幕，公司将携S3、XY（、、、）系列车型亮相。备受瞩目的活动预计于1月底拉开帷幕，届时将在上海、北京、深圳、成都、南京、杭州、西安、重庆8座城市同步亮相，携S3XY全系车型在全国范围内展出。 点评：皮卡可作为专用车、多用途车、公务车、商务车，也可作为载货、旅游、租赁等家庭用车。随着文化交流和经济的快速发展，以及社会车辆结构的不断细化和市场需求的变化，皮卡这一传统的多用途车正在发生变革，向高端化、时尚化、个性化、科技化方向发展，皮卡的需求将逐渐增加。随着环保意识的提升和新能源技术的进步，电动皮卡逐渐成为市场新宠，A股相关概念股主要有明科精密科技（）、威唐实业（）等。

　　8、多省市数据局密集亮相，产业推进速度超预期。据媒体报道，福建省数据管理局、省数字福建建设领导小组办公室日前揭牌。福建省发改委网站“领导信息”栏目更新显示，福建省发改委党组成员吴洪武出任省数据管理局局长、数字办公室主任。天风证券统计，2024年以来，全国已有11个省级数据局成立，包括天津、江苏、广东省等省市。天风证券认为，2024年至今数据要素产业推进速度超预期，2024年将是数据要素产业元年，其中部门将优先推动地方公共数据要素产业。随着各类主体在数据要素领域的探索与实践，我国数据要素潜力将不断释放，驶入发展快车道。银智捷()RR加大在数据要素领域的业务布局，致力于对接公共数据源，公司利用在金融行业的业务经验和客户基础，实现公共数据在金融场景的价值。中易科技()RR为客户提供IT基础设施层的全流程服务，从架构设计、运维到自动化、智能化运维，公司将积极把握数据要素赋能金融发展的机遇，为加快构建数字化转型做出贡献。

　　9、人形机器人或迎来爆发式增长元年，概念股有望受关注。2024年才刚过三周，AI+机器人赛道就迎来了爆发式开局：斯坦福机器人大秀厨艺，烹制了一顿“满汉全席”，随后又有特殊的擎天柱变身保姆将T恤叠成“豆腐块”，两家创业公司的机器人比拼泡咖啡。我们支持的机器人公司1X刚宣布获得5亿美元融资，那边的创业公司宣布其机器人已进入宝马汽车厂。这似乎印证了英伟达一位资深科学家去年年底做出的一个预测：2024年将是机器人爆发之年，其重要性仅次于大型语言模型（LLM）。在行业内积极探索商业化路径方面，智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域。从长期来看，家居服务是最有前景的应用场景之一，2024年或将迎来人形机器人大规模商业化的元年。作为人形机器人领域的先行者，业界预计特斯拉机器人将在2024年定型，首批量产机器人有望在特斯拉工厂投入使用，预计明年将实现数千台的产量。特斯拉将于周三美股收盘后发布第四季度财报，投资者也将关注特斯拉在人形机器人等“未来技术”方面的进展。整体来看，人形机器人概念短期或将受到投资者青睐，建议关注汇川科技（）RR、威川电气（）RR等。

　　公司驱动：

　　1、好尚尼（）互动平台表示，公司正积极推进年货节产品的销售活动，包括通过线上门店自播、专家销售等形式向消费者推广好尚尼健康食品；线下专卖店、商超、零食等渠道为消费者提供更优质的体验服务。针对年货节，公司推出了龙年生肖礼盒、新年健康礼盒、国花系列礼盒、团圆礼盒等多款新年礼盒产品，相关产品持续热销，表现不俗。

　　2、侨印股份()接受机构调研时表示，在新能源汽车领域，公司汽车电子产品线由传统汽车零部件拓展至新能源汽车电池周边（如BDU/BMU等）嵌入式组件系列、电控周边Inlay组件系列，并成功拓展至毫米波雷达、连接器、传感器相关结构件等智能化产品，产品由单一机型拓展至平台化多机型模式，产品由智能机顶盒、网通网关组件系列逐步拓展至智能安防、智能电表组件系列。客户方面，公司对()、Sagem()等优质老客户实现销售增长，同时还拓展了与北美电信()、+Gyr等龙头优质客户建立良好合作关系，并取得新产品订单。

　　3、振华风光（）RR表示，公司拥有全面的集成电路芯片设计、封装和测试能力，与多家行业领先的晶圆代工企业及原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。在手订单充足，并通过自动化产线升级、生产管理流程优化等措施保障了充足的产能。我们预计今年将是做大做强的良好机遇。

　　4、达利凯普（）RR表示，公司已成长为射频微波MLCC行业全球市场排名前列的国内企业，并实现了主要竞争产品线的覆盖。公司高端电子元器件产业化项目已建成投用，有效提升产能，保障产品批量交付。未来公司将大力丰富产品线，提高产品供应保障能力。

　　5、欧申电器（）RR表示，公司产品主要出口北美等地，与、、等有长期合作关系，在行业内处于领先地位。未来公司将继续研发洗地机等新产品，在马来西亚等地销售。公司还将建设新工厂，增加产能，满足日益增长的市场需求。

　　6、衡尚节能（）RR近日中标总额2.93亿元重大工程项目。

　　7、明月镜片（）RR拟联合相关方共同向虎虎健康科技投资1200万元。

　　8.新北洋（）中标邮政集团有限公司2023年自动柜员机（CRS）采购项目RR中标。

　　9、天鹰（）RR“江苏省如东县26MW/重力储能项目”和“甘肃省张掖经济开发区17MW/68MWh重力储能项目”成功入选国家能源局新型储能试点示范项目。

　　10、联成精密（）以7729.58万元取得德隆股份64.41%的股份。

　　11. （）RR计划购买100％的CSPC药品，由公司附属公司持有 ，CSPC 和Enbi 通过发行股票并通过私人企业进行了互动的群体来筹集资金ES在创新的生物制药领域，例如长效蛋白药物，这将帮助 加深其在生物制药领域的布局，并加速领先的创新生物制药平台。

　　12.中东荧光材料（）RR计划筹集不超过6.36亿元的人民币，用于建造中氧蛋白新的电解质材料项目，每年生产2,000吨BPEF，500吨BPF和1,000吨9-氟烯酮产品项目等。

　　13. （）计划通过私人安置筹集不超过3亿元人民币，该项目将用于一个项目，每年生产50,000吨电子光敏感材料和支持材料。

　　14. 股票（）RR计划为员工股票所有权计划回购公司股票的1亿元人民币，回购价格不超过每股11元。

　　15. （）计划在公司的股票中回购9000万至1.8亿元人民币，回购价格不超过每股18元的股票，以获得股权激励措施或员工股票所有权计划。

　　16. New （）RR计划为员工股票所有权计划，股本激励措施或可转换债券的转换而回购该公司股票的5000万至1亿元人民币。

　　17. Maxix（Maxix（）RR的实际控制器，董事长兼总经理提议使用超额认购的资金以3000万元至6000万元市场的价格回购公司的股票，而回购价格不超过每股75元的股票，以实施员工股票所有权计划和/或股权激励措施。

　　18. Depth（）RR回购了2000万至4000万元的公司股票，回购价格不超过该公司的员工股票所有权计划或股权激励措施的每股40元。

　　19. Group（）RR计划以1亿元的股票回购股票，并取消它们。

　　20.回购股票（rhine bio（）（）1亿至2亿元人民币。

　　21.控制股东，实际控制者兼Huace （）董事长Zhao 计划将其在公司股份的股份增加到3000万元至5000万元人民币。

　　22.由RR的实际控制器Jiang 控制的光电（） 计划通过集中的竞标交易来增加其在公司股票中的持股，其金额为1000万至1000万英镑，拟议上涨的价格不会超过每股22 Yuan的价格。

　　23. 股票（）RR获得了 和其他人的持股量，总股权率达到了举起国旗的阈值。

　　24. （）RR预计其净利润将为2023年3.85亿元至3.85亿元，同比增长1042％至1270％，从而受益于民航行业的整体恢复，该公司的三个主要生产指标年份增长了显着增长。

　　25. Meil​​ing（）RR预计净利润为7.7亿至7.7亿元，同比增长186.25％至214.88％，冰箱（例如机柜），空调，洗衣机，小型家用电器和厨房和浴室的材料均具有良好的效果 - 为高级制造企业增加税收减免。

　　26. Co.，Ltd。（）预计净利润为3亿至3.2亿元，同比增长164.1％，至2023年，该公司将加速多渠道市场的扩大和扩大产品销售，而上升原料价格将下降。

　　27. Jinmo Co.，Ltd。（）RR预计其净利润约为312.6亿元人民币，同比增长约134.18％，因为国内和外国钼市场价格持续提高，大钼产品的价格持续提高，而大钼产品的价格上涨。

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　　28. （）预计净利润为9000万至1.2亿元，同比增长102.91％-170.55％。

　　29. SRI新材料（）RR计划投资液体火箭发动机推销材料和其他工业化项目，总投资为5.1亿元，其全资子公司Xi'an Sri Alloy Co.项目，每年制作2000万组光学模块芯片基础/壳体材料和组件项目等。

　　30. 在2023年的净利润预计将增加181.86％-195.61％。

　　31. Taiji Group（）的年净利润预计将同比增长约137.34％。

　　32. （）在2023年的净利润预计将增加118.45％-152.06％。

　　33. （）的年净利润预计将增加121.86％-186.89％。

　　34.环球股（）预计其2023年的净利润将增长1079％，达到1492％。

　　35. （）RR预计其2023年的净利润将增长112.12％-158.23％。

　　36. Yaoji敞篷债券（），评分：A+，转换值：106.08。

　　注意：RR代表保证金交易目标

　　〜起源于三个报纸，今天在这里结束〜

　　仅供参考